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IKB "buy"
18.05.2007
WestLB
Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der WestLB stufen die Aktie von IKB (ISIN DE0008063306 / WKN 806330) unverändert mit "buy" ein.
Im Anschluss an die Telefonkonferenz habe man die Gewinnerwartungen nach unten gesetzt. Die EPS-Schätzungen seien für 2007 bis 2009 von 2,72 auf 2,58 EUR, von 3,19 auf 3,06 EUR und von 3,23 auf 3,17 EUR gesenkt worden. Trotz der leichten Prognosereduzierung werde aber am Kursziel von 36 EUR festgehalten.
Die Prognose für das Nettozinseinkommen sei aufgrund des höheren Niveaus in 2006/07 leicht angehoben worden. Obwohl die Analysten ihre Annahmen zu den Nettokommissionseinnahmen aufgrund des geringeren Basiseffekts reduziert hätten, dürfte die neue Schätzung eines Wachstums von 15% nicht weit von der Planung des Managements (mehr als 10% Wachstum) entfernt sein.
Nach Ansicht der Analysten bleibe IKB ein attraktives Investment. Das Geschäft wachse und profitiere aufgrund der Kreditaktivitäten von dem hohen Niveau von Unternehmensinvestitionen in Deutschland. Zudem verdeutliche die vorsichtige Guidance das starke Risikobewusstsein des Managements.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der WestLB die Aktie von IKB weiterhin zu kaufen. (Analyse vom 18.05.07) (18.05.2007/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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